Externe Rechts- und Beratungsleistung Verkauf Klinik Donaustauf

Description

Externe Rechts- und Beratungsleistung Verkauf Klinik Donaustauf Lot 1: Gegenstand des Vertrags ist die Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens und einer rechtlichen Beratung im Rahmen der Verkaufsvorbereitung und -begleitung der Klinik Donaustauf. Vertragsgegenstand sind als Dienstleistung: Leitung des Projekts unter Einbindung der Mitarbeitenden des Trägers sowie der Klinik bis hin zur finalen Abwicklung einer etwaigen Transaktion, insbesondere: - Vorbereitung und Verkaufsplanung, - Durchführung einer Vendor Due Diligence unter Einbindung rechtlicher Expertise, - Erstellung von Verkaufsunterlagen, - Vorbereitung und Begleitung von Marktsondierungsgesprächen, - Bereitstellung ausgewählter Verkaufsunterlagen für potenzielle Käufer, - Erhalt und Auswertung indikativer Angebote, - Verkäuferseitige Begleitung einer Due Diligence potentieller Käufer, - Erarbeitung einer Transaktionsstruktur, - Begleitung von Hausbegehungen und Management-Präsentationen, - Begleitung und rechtliche Beratung im Rahmen der Vertragsverhandlungen, - Abwicklung des Vertragsmanagements, - Berichterstattung über den Projektfortschritt in regelmäßigen Abständen - Präsentation(en) für den Vorstand Die komplette Rechts- und Beratungsleistung Verkaufsvorbereitung und -begleitung der Klinik Donaustauf wird durch die entsprechenden Phase 0, 1 , 2 und 3 abgewickelt. "Phase 0": - Interne Vorbereitung (Kriterienkatalog) und Verkaufsplanung - Abstimmung Long List/Short List - Darstellung Business Case - Business Plan - Durchführung der Vendor Due Diligence - Erstellung von aussagekräftigen Verkaufsunterlagen - Individuelle Ansprache und Festlegung engerer Kreis möglicher Gesellschafter bzw. potentieller Käufer "Phase 1": - Übersendung von Informationen an mögliche Gesellschafter bzw. potenzielle Käufer - Zugang ausgewählter Interessenten/ potenzielle Käufer zum Datenraum mit ausgewählten Dokumenten - Erhalt und Auswertung indikativer Angebote "Phase 2": - Zugang zum erweiterten Datenraum für ausgewählte mögliche Käufer - Beantwortung von Fragen zum Datenraum (Recht, Steuern, Finanzen) - Erarbeitung Transaktionsstruktur - Hausbegehungen und Management-Präsentationen - Entwurf Kaufvertrag - Erhalt und Auswertung finaler Angebote "Phase 3": - Organisation, Führung und Begleitung sowie Nachbereitung der Vertragsverhandlungen - Organisation und Vorbereitung der Vertragsunterzeichnung (Signing) - Ggf. Fairness Opinion - Ggf. kartellrechtliche Prüfung und Genehmigung - Closing Zusätzlich fallen Kosten für die rechtliche Bewertung im Rahmen der Vendor Due Diligence sowie für die rechtliche Beratung bei den Verkaufsverhandlungen an.