Mergers and acquisition services

Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych dotyczących nabycia lub zbycia spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wysokości przychodów powyżej 50 000 000,00 PLN. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie jej obowiązywania w przedmiocie świadczenia usług doradczych przy transakcjach finansowych dotyczących nabycia lub zbycia spółek, przedsiębiorstwa spółki, składników majątkowych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wysokości przychodów powyżej 50 000 000,00 PLN (dalej „Przedmiot badania” lub „Przedmiot zamówienia”) w zakresie: 1) przeprowadzenia badania Due Diligence finansowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1a do SIWZ); 2) sporządzenia wyceny (szczegółowy opis w załączniku nr 1b do SIWZ); 3) sporządzenia biznes planu (szczegółowy opis w załączniku nr 1g do SIWZ); 4) zbadania wyceny oraz wydania opinii przez biegłego rewidenta co do wartości godziwej; 5) wykonania testu prywatnego inwestora/wierzyciela; 6) sporządzenia opinii, analizy, informacji z zakresu finansów, o wartości nabywanych spółek oraz ich aktywów, w tym aktualizacji wycen, o których mowa w pkt 2 na potrzeby konsolidacji; 7) przeprowadzenia badania Due diligence prawnego (szczegółowy opis w załączniku nr 1c do SIWZ) z wyłączeniem zakresu opisanego w pkt 7a poniżej; 7a) przeprowadzenia badania Due diligence prawnego – analiza umów na prawie obcym (szczegółowy opis w załączniku nr 1f do SIWZ); 8) przeprowadzenie badania Due diligence podatkowego (szczegółowy opis w załączniku nr 1d do SIWZ); 9) przygotowanie opinii dotyczących obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych – MDR w ramach transakcji, przygotowanie stosownych informacji o schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej; zgodnie z podpisanym przez strony porozumieniem stanowiącym załącznik nr 10 do wzoru umowy; 10) udziału w negocjacjach, w innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów – związanych z realizacją powierzonych usług; 11) sporządzenia projektów dokumentów transakcji, w szczególności umowy/umów, aneksu/aneksów, porozumienia/porozumień, listu intencyjnego / listów intencyjnych, dokumentacji zabezpieczeń, propozycji scenariuszy działań prawnych; 12) sporządzenia opinii i informacji prawnych; 13) sporządzenia opinii podatkowych; 14) przygotowania wniosku/wniosków oraz reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie koncentracji; 15) przeprowadzenia badania Due diligence technicznego (szczegółowy opis w załączniku nr 1e do SIWZ). 2. Zamawiający w ramach jednego zlecenia może zlecić pojedynczą usługę lub więcej usług w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1–15. Każde ze zleceń może obejmować wykonanie każdej z usług w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1–15 dwa lub więcej razy. 3. Szczegółowe wymogi co do sposobu realizacji przedmiotu umowy zostały określone w załącznikach nr 1a–1g do SIWZ oraz we wzorze umowy.